準備申請材料

工作經驗(yan)證(zheng)明：需具備在36個(ge)月內(nei)至少4000小(xiao)時與投資(zi)決策(ce)相關的工(gong)作經驗。可以是全職(zhi)、兼職(zhi)或(huo)(huo)遠程工(gong)作獲得(de)(de)，在參(can)加 CFA 考試之前、之中或(huo)(huo)之后(hou)取(qu)得(de)(de)均可。

推薦(jian)信：準備2-3封推(tui)薦(jian)信(xin)。推(tui)薦(jian)人(ren)可以是(shi)直系領導、同事、客(ke)戶、能證明工作中參與決策環節的大學教授等。若(ruo)其(qi)中一位推(tui)薦(jian)人(ren)是(shi)地方性 CFA 協會的會員(yuan)，則只需提(ti)供兩位推(tui)薦(jian)人(ren)的信(xin)息；否則，需提(ti)供三位推(tui)薦(jian)人(ren)的信(xin)息。

在線申請

登錄官網：訪問，登錄自己的賬(zhang)號(hao)。

選(xuan)擇(ze)(ze)申請類型(xing)(xing)：點(dian)擊“my account”，選(xuan)擇(ze)(ze)“membership”，申請類型(xing)(xing)選(xuan)擇(ze)(ze) “apply for regular membership”。

填(tian)寫個人信息：提供詳細的個人信息，包括聯系方式(shi)、身份證件信息、教(jiao)育背景等。

填(tian)寫工(gong)作經驗：以英文書寫，不超過2000個(ge)單(dan)詞，描述工(gong)作(zuo)職(zhi)責與投資(zi)決策的(de)關系，按(an)要(yao)求填寫工(gong)作(zuo)經歷的(de)起始時間、每周工(gong)作(zuo)時長(chang)等，以證明滿(man)足4000小時的(de)工(gong)作(zuo)經驗要(yao)求。

添加(jia)推薦(jian)人信息：填寫推(tui)薦(jian)(jian)人的姓名、郵(you)箱(xiang)等信息，點擊“send email” 后，系統會自動(dong)向推(tui)薦(jian)(jian)人的郵(you)箱(xiang)發送(song)郵(you)件(jian)，推(tui)薦(jian)(jian)人點擊郵(you)件(jian)中(zhong)的鏈接(jie)，填寫推(tui)薦(jian)(jian)內容。

選擇 CFA 分會：可選擇加入(ru)CFA持證(zheng)人地方協(xie)會(hui)(hui)，官網會(hui)(hui)根據(ju)填寫的聯(lian)系地址推薦一個(ge)分會(hui)(hui)，也可自(zi)行(xing)選擇想加入(ru)的分會(hui)(hui)，加入(ru)地方協(xie)會(hui)(hui)非強制，但可進入(ru)全球投資專(zhuan)業(ye)人士組成的精(jing)英網絡(luo)，獲取本地專(zhuan)業(ye)資源。

證明(ming)信息(xi)無(wu)誤：仔細檢查所填寫(xie)的(de)所有(you)信息，確保準確無誤，并(bing)勾選已閱讀協(xie)會的(de)各項條款(kuan)。

提交申請：確認所有信息(xi)填(tian)寫完整且(qie)正確后，提交申請(qing)。

完成后續步驟(zou)

核實(shi)信息：申(shen)請(qing)提交后(hou)，協會(hui)可(ke)能會(hui)通(tong)過(guo)電(dian)話或電(dian)子郵件的形式與申(shen)請(qing)人(ren)取得(de)聯系，核實工作(zuo)經(jing)驗等不明確(que)的部分，需(xu)保持(chi)通(tong)訊暢通(tong)并及時查看(kan)。

簽署協議：簽(qian)署職(zhi)業操守聲明（Professional Conduct Statement）和CFA持證人協(xie)議（CFA Institute Membership Agreement）。

支付費用：支付CFA Institute 年(nian)費和持(chi)證人(ren)地方協會會費（如適用），CFA持(chi)證人(ren)年(nian)費為299美(mei)元(yuan) / 年(nian)。

等待審核與證書(shu)發放

審核時(shi)間：針對已提交的申請，審(shen)核(he)過(guo)程可能需要(yao)十個工作日(ri)。涉及加入CFA持證人地(di)方協會的申請會由相關地(di)方協會進行(xing)審(shen)核(he)，審(shen)核(he)時間可能最多達30個自然日(ri)。

證書發放：審核通(tong)(tong)過(guo)(guo)后，CFA協會(hui)(hui)會(hui)(hui)通(tong)(tong)過(guo)(guo)郵件通(tong)(tong)知(zhi)，申請人需(xu)按(an)郵件要求(qiu)提供郵寄地(di)址，通(tong)(tong)常等待6-8周(zhou)后，會(hui)(hui)收到紙質證(zheng)書。