CFA證書申請攻略

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來源: 正保會計網校編輯：安(an)卓慧 2023/09/28 09:55:54　字體：大小

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小編給大家匯總了詳細的CFA證書申請攻略，需要申請證書的小伙伴快看看吧！

申請條件

通過三個級別的CFA考試

具備符合要求的工作經驗

至少(shao)36個月4,000小時相關(guan)工(gong)(gong)作(zuo)經驗在(zai)參加CFA考試之(zhi)前(qian)、期(qi)間或(huo)之(zhi)后，取得符合申請持證的(de)工(gong)(gong)作(zuo)經驗。所做(zuo)工(gong)(gong)作(zuo)必須與(yu)投資決策過程直接(jie)相關(guan)，或(huo)是用(yong)來產出對投資決策過程提供(gong)有用(yong)信(xin)息或(huo)增(zeng)加價值的(de)工(gong)(gong)作(zuo)成果(guo)。

擁有兩位或三位推薦人

提供 2-3 位專業(ye)人(ren)士(shi)的(de)推薦(jian)(jian)信。推薦(jian)(jian)信需要包括推薦(jian)(jian)人(ren)對(dui)申請人(ren)工作經驗和專業(ye)能力(li)進行評價(jia)。

通過三級考試的(de)考生(sheng)并滿足工作經驗要(yao)求，可以申請成(cheng)為CFA持證人，流程如下↓↓↓

申請流程

（1）提供詳細的個(ge)人信息，包括聯系方式和教育背景。

（2）提(ti)供合格的工作經(jing)驗，包括描述工作職責與(yu)投資(zi)決策的關(guan)系(xi)。

（3）提交2-3名職業推薦人(ren)的姓名和電子郵件地址。

（4）選擇加入(ru)(ru)(ru)CFA持證人地(di)方協(xie)會(hui)（非(fei)強制(zhi)）。加入(ru)(ru)(ru)地(di)方協(xie)會(hui)，即可進入(ru)(ru)(ru)全球投資(zi)專(zhuan)(zhuan)業人士組成(cheng)的精英網絡，獲取本地(di)專(zhuan)(zhuan)業資(zi)源。

（5）證明所提(ti)供的信息(xi)無誤。

（6）提交申請。

持證申(shen)請(qing)通過之前，申(shen)請(qing)人(ren)還需(xu)要完(wan)成如下步驟：

▲核實申請(qing)中提供的(de)信息。

▲簽(qian)署職業操守(shou)聲明（Professional Conduct Statement）和CFA持證人協議（CFA Institute Membership Agreement）。

▲支付CFA Institute年費和持(chi)證人地(di)方協會(hui)會(hui)費。

完成以(yi)上的流(liu)程，你就可以(yi)正式(shi)成為CFA持(chi)證(zheng)人(ren)啦！可以(yi)使(shi)用CFA頭(tou)銜，同時以(yi)CFA持(chi)證(zheng)人(ren)身份享(xiang)受專屬學習(xi)資(zi)源、職場進階機會及支持(chi)。

持證申請審核需要多長時間

針對已提交的(de)申請(qing)，審(shen)(shen)核(he)過程可(ke)(ke)能需要最多十個工作日。涉及加入CFA持(chi)證人地方(fang)協會(hui)的(de)申請(qing)會(hui)由相關地方(fang)協會(hui)進行審(shen)(shen)核(he)，審(shen)(shen)核(he)時間可(ke)(ke)能最多達30個自然(ran)日。

在所有申請(qing)(qing)(qing)審核步驟完成后(hou)，申請(qing)(qing)(qing)人會收(shou)(shou)到郵件通(tong)知(zhi)，說明(ming)申請(qing)(qing)(qing)審核已(yi)經完成。為確(que)保郵件接收(shou)(shou)順利，申請(qing)(qing)(qing)人可(ke)以登錄CFA Institute賬號(hao)，在個(ge)人信息(xi)中(zhong)核對(dui)好(hao)聯(lian)系信息(xi)。

審核通過后，如何激活持證人身份

CFA協會(hui)會(hui)通(tong)過郵件(jian)發送(song)具體操作信息。在收到審核通(tong)過的(de)郵件(jian)后，可以(yi)登錄CFA Institute賬號完(wan)成相應的(de)付款、相關協議與聲(sheng)明簽署等操作。

以上就是CFA持證人申請的相關內容，希望能幫助到同學們！

看(kan)到其他人通過努力拿下CFA考試(shi)，順利成為持證人，你是否(fou)也(ye)很(hen)羨(xian)慕呢？那趕緊學習起來吧，CFA考試(shi)有一(yi)定(ding)的難度，需要我們付出(chu)時間(jian)和精力去備考！

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